الخدمات المصرفية الخاصة

المشورة الاستثمارية

تهدف المشورة الاستثمارية الفردية التي تقدّمها NPB Neue Privat Bank AG إلى إيجاد أفضل توازن ممكن بين المتطلبات الحقيقية للعميل وإمكانات/مخاطر طيف خيارات الاستثمار بأكمله. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بنجاح إلا بوجود علاقة وثيقة مبنية على الثقة بين العميل والمستشار.

لذلك يهمّنا أن نتعرّف على عملائنا شخصيًا، وأن نُنمّي هذه العلاقة بصورة مستمرة وعلى المدى الطويل.

تسترشد مشورتنا الاستثمارية بأساليب علمية حديثة تتعلق بالأسواق المالية. غير أننا نستفيد أيضًا من خبرة موظفينا الطويلة في عملية اتخاذ القرار هذه.

يقرّر العميل بنفسه استثماراته ومعاملاته استنادًا إلى توصيات ملموسة، وهو ما يختلف عن تفويض إدارة الأصول.

تفويض الإدارة

يوفّر لكم تعليم أو تفويض إدارة الأصول إدارةً مهنية لأصولكم وفق أفكاركم وأهدافكم. ويتولى مديرو المحافظ لدينا تنفيذ التفويض.

من خلال نقاش شخصي معكم يمكننا تحديد استراتيجية استثمار مُصمَّمة وفق تفضيلاتكم واستعدادكم لتحمّل المخاطر، وكذلك الأدوات الاستثمارية المناسبة. وبفضل استراتيجية استثمار وحدات، يمكنكم الاختيار بين الاستثمارات المباشرة (أسهم، سندات)، وصناديق الاستثمار والمنتجات المهيكلة، وكذلك تركيبات من هذه الأدوات المختلفة.

فيما يخص صناديق الاستثمار والمنتجات المهيكلة، يختار بنكنا — بالتعاون مع شركاء أبحاث مستقلين — أفضل المزودين استنادًا إلى مجموعة مناسبة من المعايير. كما يُتيح التعاون مع متخصصين مُثبتين إجراء استثمارات في صناديق التحوّط وحقوق الملكية الخاصة عبر بنكنا.

ضمن إطار الاستراتيجية المحددة، تُعدَّل محفظتكم باستمرار بما يتوافق مع سياسة الاستثمار التي يضعها بنكنا، وتُحسَّن عبر مراقبة تطورات الأسواق المالية. ونبقيكم على اطلاع منتظم بتقدّم استثماراتكم.

مكتب العائلة

من خلال شبكة متخصصيها، تقدّم NPB Neue Privat Bank AG مجموعة واسعة من خدمات مكتب العائلة. سواء محافظ الأوراق المالية أو العقارات أو التركات أو الاستثمارات أو عمليات الاستحواذ، ندير ثروة العائلة ونحافظ عليها وفق متطلباتكم ضمن عملية تخطيط متعددة الأجيال.

نطوّر حلًا متكاملًا طويل الأجل مُصمَّمًا وفق احتياجاتكم، وندعمكم في جميع مجالات التنفيذ والإدارة. وبذلك نحمي مصالحكم ونعتني بجميع جوانب إدارة الأصول.

يمكننا أيضًا تقديم المشورة لكم في المسائل التجارية أو تخطيط الخلافة، وبصفتنا شريكًا خبيرًا نستطيع معالجة جميع متطلباتكم الائتمانية، مما يخفّف بفعالية أعباءكم الإدارية اليومية.